오늘의 해외 시각 및 동향 !! (06/04)

오늘의 해외 시각 및 동향 !! (06/04)

띠아모추천 0조회 5922.06.04 09:17

 

 

국제금융시장: 미국 고용지표 호조에 따른 연준의 공격적 통화긴축 가능성에 주목

                   주가 하락[-1.6%], 달러화 강세[+0.3%], 금리 상승[+3bp]

   ㅇ 주가: 미국 S&P500지수는 연준 금리인상 우려가 커지면서 하락

             유로 Stoxx600지수는 연준의 가파른 금리인상 전망 강화로 0.3% 하락

   ㅇ 환율: 달러화지수는 예상보다 견조한 5월 고용보고서 발표 영향으로 상승

             유로화와 엔화 가치는 각각 0.3%, 0.8% 하락

   ㅇ 금리: 미국 10년물 국채 금리는 연준 통화긴축 전망 강화를 반영해 상승

             독일은 ECB의 금리인상 전망 지속으로 4bp 상승

 

       ※ 원/달러 1M NDF환율(1244.25원, +8.9원) 0.7% 상승, 한국 CDS 상승 

 

 

금일의 포커스

n 미국5월고용지표호조,연준의고강도통화긴축전망을강화

○ 미국 5월 비농업 신규 고용은 39만명 증가하면서 시장 예상치인 31.8만명을 크게 상회.

5월 실업률은 전망치(3.5%)를 소폭 상회했으나 3개월 연속 3.6%를 유지.

시간당평균임금상승률도전월비0.3%를기록하면서상승세를지속

○ 연준의 금리인상과 인플레이션 압력에도 지표가 예상보다 호조를 보이면서

연준의 공격적 통화긴축 전망이 강화.지표 발표 직후 미 10년물 국채금리는 2.99%까지 상승 했으며,

테슬라인원감축우려로발표전부터하락하던미주가지수선물은낙폭을확대

○ 고용지표는 연준에게 실업률, 경제활동 참여율, 임금상승률 등 고용시장 전반에서 견조한 흐름을

보였다는 안도감과 함께, 미국경제가 지나치게 과열되어 인플레이션을 목표수준으로되돌리기힘들다는

우려를복합적으로야기(BMOCapitalMarkets)

○ 한편로레타메스터클리브랜드연은총재는9월금리인상중단을지지하지않으며,

6월, 7월에 이어 9월에도 50bp 인상 가능성이 존재한다고 발언. 아직 인플레이션이 고점을 지나지않았으며

9월인상폭은인플레이션압력둔화여부에의해결정될것이라고설명

 

글로벌 동향 및 이슈

n 바이든 대통령, 미국 고용시장은 세계 2차대전 이후 가장 강력한 수준

○ 바이든 대통령은 연준의 금리인상 단행과 높은 인플레이션에도 불구하고 5월 고용 지표가 호조를 보인 데

대해 세계 2차대전 이후 가장 강력한 수준이라고 평가.

금일 지표호조에도다수미국인들이여전히불안해하고있으며이를인지하고있다고발언

○ 높은 인플레이션, 특히 휘발유와 식품 가격이 큰 문제라는 점을 부인할 수 없으나,

동 문제를 극복할 것이라 확신할 이유가 충분하다고 발언.

전일 OPEC+의 증산 합의에 대해서는긍정적전개라환영하면서도증산규모가충분한지는확실하지않다고부연

 

n EU, 러시아산 원유 수입 부분 금지를 포함하는 6차 대러 제재 채택

○ EU 이사회는 러시아산 원유와 일부 석유제품의 수입을 단계적으로 금지한다고 발표.

다만 해상 수송 원유 수입만을 대상으로 하며 송유관을 통한 수입은 금수조치를 면제.

또한푸틴대통령의연인인 ‘카바예나’도제재명단에추가

 

 n 일본은행총재,물가목표달성위해임금상승필요.정부는일본은행과의공동성명유지

○ 구로다 일본은행 총재는 물가상승에 대한 사람들의 인식이 소비에 악영향을 줄 수 있으며,

이를 모니터링하고 있다고 발언. 일본은행은 안정적이고 지속가능한 2% 물가 상승을목표로하고있으며,

단순히물가뿐만아니라임금도상승해야한다고부연

○ 기시다 총리는 일본은행이 자체적 방법으로 안정적 물가상승을 실현하기를 희망한다고 언급.

정부는 근본적인 거시경제 정책을 지속하는 한편, 경제 선순환 사이클을 목표로

`13년발표한일본은행과의2%물가상승목표관련공동성명을유지한다고강조

 

n 일론 머스크 테슬라 CEO, 경기 우려로 인력 10% 감축 및 신규고용 중지 명령

○ 일론 머스크 CEO가 임원들에게 경제가 매우 악화될 위험이 있어

직원 10% 감축 및 전세계 신규고용 중지를 지시하는 내용의 테슬라 내부 이메일을

입수했다고 로이터 통신이보도.

인력10%감축시약1만명의직원이일자리를잃을것으로추정

 

n 뉴욕 의회, 탄소저감을 위해 비트코인 채굴 금지법 통과

○ 뉴욕주의회상원은4월하원에이어작업증명방식의비트코인등일부가상화페채굴을

2년간 중단하는 법안을 통과. 뉴욕 주지사의 법안 서명 시 곧장 발효되며,

작업증명 방식의 가상화폐채굴업체는100%친환경에너지발전전력을이용해야만채굴허가를갱신가능

 

주요 경제지표

n 주요 경제지표 발표 내용(6/3일 현지시각 기준)

○ 미국 5월 실업률: 3.6%, 4월(3.6%), 예상치(3.5%)

○ 미국 5월 비농업고용 증가(전월비): 39.0만명, 4월(43.6만명), 예상치(31.8만명)

○ 미국 5월 ISM 서비스 경기지수: 55.9, 4월(57.1), 예상치(56.5)

○ 미국 5월 S&P 글로벌 서비스 PMI(확정치): 53.4, 4월(55.6), 예비치(53.5)

○ 유로존 4월 소매매출(전월비): -1.3%, 3월(0.3%), 예상치(-0.1%)

○ 유로존 5월 S&P 글로벌 서비스 PMI(확정치): 56.1, 4월(57.7), 예비치(56.3)