The New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, where markets roiled after Russia continues to attack Ukraine, in New York, U.S., February 24, 2022. REUTERS/Caitlin Ochs/사진=ㄹ호이터=뉴스1
미국 연방준비제도(연준, Fed)가 28년 만에 최대폭인 0.75%포인트 금리 인상을 결정한 가운데 뉴욕 증시가 큰 폭으로 상승했다. 경제에 악영향을 미칠 수 있는 인플레이션에 보다 적극적으로 대응하겠다는 연준의 의지에 시장이 긍정적인 반응을 보였다.
15일(현지시간) 다우지수는 전날보다 303.70포인트(1.00%) 오른 3만668.53으로 마감했다. S&P500지수는 54.51포인트(1.46%) 오른 3789.99로 장을 마쳤다. 나스닥지수는 270.81포인트(2.50%) 오른 1만1099.15로 거래를 마쳤다.
10년물 국채 금리는 하락했다. 이날 3.448%로 출발한 10년물 수익률은 3.291%로 하락했다.
'28년만에 최대폭' 금리인상에도 증시 상승..."불확실성 제거, 시장신뢰 상승"
이날 월스트리트는 연준의 공격적인 금리인상에 초점을 맞췄다.
시티 퍼스널 웰스매니지먼트의 숀 스나이더 투자전략 헤드는 마켓워치에 "파월 의장이 연준이 인플레이션 퇴치에 적극 나설 것이라고 밝힌 것에 대해 시장이 긍정적으로 반응했다"고 말했다. 이어 "수천 번 찔러서 인플레를 잡는 방식이 아니라 이제 앞으로 어떤 정책(과감한 금리 인상)이 펼쳐질 지 더욱 명확해졌다"고 덧붙였다.
LPL파이낸셜의 배리 길버트 자산배분전략가는 "지난주 금요일 소비자물가지수 보고서 이후 연준은 인플레이션에 맞서 싸우는데 진지하다는 것을 다시 한번 증명할 필요가 있었다"며 "연준이 연말 기준금리 전망으로 새롭게 내놓은 3.4%라는 숫자에서 물러설 수 있을 것 같지만, 현재로서는 일단 (물가를 잡겠다는) 우선순위가 시장의 신뢰를 얻고 있다"고 진단했다.
알리안츠 투자운용의 찰리 리플리 선임투자전략가는 "연준의 오늘 발표는 금리 인상의 잠재적 후폭풍에도 불구하고 인플레이션에 더욱 적극적으로 맞서겠다는 연준의 약속을 확인시켜 준 것"이라며 "전반적으로 연준의 금리정책은 한동안 인플레이션 상황에 맞지 않았는데, 이같은 공격적인 인상이 당분간 시장을 달래줄 것"이라고 분석했다.
美연준, 금리 0.75%p↑...28년만에 '최대폭', "연말 3.4% 전망" 미국 연방준비제도/사진제공=연방준비제도
미국 중앙은행 역할을 하는 연준이 기준금리를 0.75%포인트 인상했다. 이는 1994년 이후 가장 공격적인 금리인상으로, 연준은 내년 말까지 기준금리가 4% 가까이 오를 것으로 전망했다.
연준은 이날 오후 이틀 간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 후 성명을 통해 연방기금 목표금리를 1.5%~1.75%로 0.75%포인트 인상한다고 발표했다. 이는 2020년 3월 코로나19 팬데믹이 시작되기 직전 이후 가장 높은 수치다.
0.5%포인트 인상을 선호한 에스더 조지 캔자스시티 연방준비은행 총재를 제외한 나머지 위원 전원이 0.75%포인트 인상에 손을 들었다.
기준금리 전망...올해 말 3.4%, 2023년 3.8% 예상, 일부 매파 위원들 "내년 4% 넘을 것"
금리 결정에 참여한 이사회 위원들은 40년 만에 최고 속도로 치솟고 있는 인플레이션을 막기 위해 공격적인 금리 인상을 예고했다. 위원들의 향후 금리 전망을 표시한 '점도표'에 따르면, 연준은 기준금리를 올해 말까지 3.4%, 2023년 말까지 3.8%로 올릴 계획이다. 또 2024년에는 금리를 소폭 인하할 수 있을 것으로 예상했다.
인플레이션에 대응하기 위한 매파적 기조가 강해지면서, 18명의 이사회 위원 중 5명은 기준금리가 내년 중 4%를 약간 웃돌 것으로 내다봤다.
연방준비제도가 15일 공개한 SEP(Summary of Economic Projections) 보고서 내 금리전망 점도표 /사진=연준 자료
파월 "7월 회의서도 0.75%p 올릴 수 있다" 예고(AFP=뉴스1) = 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 15일(현지시간) 워싱턴 연방준비제도이사회 빌딩에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 이날 미국 중앙은행 연방준비제도가 기준 금리를 0.75%포인트(p) 높여 1.5~1.75%로 인상했다. 인상폭은 1994년 이후 28년 만에 최대다. (C) AFP=뉴스1
파월 의장은 이날 기자회견에서 "오늘 관점에서 볼 때, 50 베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%포인트) 또는 75 bp 인상이 다음번 회의에서 가장 유력해 보인다"고 말했다. 이어 "우리는 지속적인 금리 인상이 적절할 것으로 예상한다"며 "금리인상 변화 속도는 들어오는 데이터와 경제 상황에 대한 전망에 따르게 될 것"이라고 덧붙였다.
파월 의장은 "분명히 오늘의 75 bp 인상은 이례적으로 큰 것이며, 이 정도 규모의 움직임은 흔치 않을 것으로 예상한다"며 "우리는 회의를 통해 의사 결정을 내릴 것이며, 할 수 있는 한 우리의 의도를 계속해서 분명하게 전달할 것"이라고 말했다. 또 "인플레이션은 안정되기 전까지는 내려갈 수 없다"며 "우리는 진전을 보길 원하며, 그렇지 못할 경우 대응에 나서게 될 수 있다"고 강조했다.
연준 "물가인상 2% 목표에 전념"미국 연방준비제도/사진제공=연방준비제도연준은 이날 성명에서 인플레이션을 2%까지 낮추기 위해 전념하고 있다고 밝혔다. 연준은 전반적인 경제 활동이 1분기 약세에서 회복된 모습을 보이고 있고, 연준의 목표를 방해할 수 있는 위험이 발생할 경우 금리 정책을 조정할 것이라고 예고했다.
지난 5월까지 연준은 기준금리를 0.5%포인트 인상을 원한다는 신호를 보내왔다. 하지만 5월 소비자 물가지수 데이터를 통해 인플레이션이 여전히 40년 만에 최고 수준으로 뛰고 있다는 것을 확인, 더욱 공격적인 금리 인상에 나섰다.
연준은 이날 경제 전망에서 올해와 내년 경제 성장률이 각각 1.7%를 기록하며 둔화될 것으로 내다봤다. 지난 3월 전망치(2022년 2.8%, 2023년 2.2%)보다 각각 1.1%포인트, 0.5%포인트 하락한 수치다. 그러나 연준은 2024년 경제가 1.9% 성장하며 약간 회복할 것으로 전망했다.
연준은 개인소비지출(PCE) 인플레이션 상승률이 올해 5.2%를 기록한 후 내년 2.6%로 하락할 것으로 예상했다. 2024년 말에는 연준 목표치에 근접한 2.2%를 기록할 것으로 전망했다.
파월 "그래도 연착륙 가능"...유가 상승엔 "우리가 통제할 수 없는 요인"
하지만 파월 의장은 연준이 경기 침체를 유발하지 않고 인플레이션을 끌어내리는 '연착륙'을 달성할 수 있다고 주장했다. 현재 인플레이션이 4%를 넘는 상황이지만 2024년 2% 근처까지 떨어질 것이라는 연준의 SEP(Summary of Economic Projections) 전망에 대해 그는 "확실히 그 테스트(연착륙)를 충족시킬 것이라고 생각한다"고 말했다.
러시아의 우크라이나 침공으로 높아진 유가 등 인플레이션 요인에 대해선 '중앙은행이 통제할 수 없는 것'이라고 설명했다. 파월 의장은 "지난 몇 달간의 사건들이 난이도를 높였고 큰 도전들을 만들어 냈다"며 "그리고 그것은 우리가 통제할 수 없는 요인에 의해 좌우될 가능성이 훨씬 더 크다"고 말했다.
금리인상 과정에서 실업률은 다소 높아질 전망이다. 연준은 실업률이 올해 3.7%에서 △2023년 3.9% △2024년 4.1%로 상승할 것으로 전망했다. 파월 의장은 "(2024년에) 물가상승률이 2%로 떨어지고 실업률이 4.1%을 기록할 경우 이는 여전히 역사적으로 낮은 수준"이라며 "건강한 노동시장을 위해선 인플레이션을 낮출 필요가 있다"고 말했다.
파월 의장은 "우리는 지금 경기침체를 유도하려는 것이 아니다"며 "우리는 강력한 노동시장을 통해 2%의 물가상승률을 달성하려고 노력하고 있다"고 강조했다.
아마존·테슬라, 5%대 상승...에너지주 약세
S&P500이 약세장에 진입하면서 크게 하락했던 종목들이 이날 일제히 반등했다.
아마존과 테슬라는 각각 5.23%, 5.48% 상승했고, 애플과 마이크로소프트도 각각 2.01%, 2.97% 올랐다. 넷플릭스와 메타는 각각 7.50%, 3.43% 상승했다.
반면 캐터필러와 다우는 각각 0.34%, 1.97% 하락했다. 데본 에너지와 옥시덴탈이 각각 3.02%, 2.92% 내리는 등 에너지주는 동반 약세를 기록했다.
뉴저지주 버겐카운티의 한 주유소. 주유 시 현금과 신용카드 가격이 다르다. 2022. 6. 10 /사진=임동욱 특파원 /사진=임동욱
국제유가는 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI(서부 텍사스산 원유) 7월 인도분은 배럴당 3.10달러(2.61%) 내린 115.83달러로 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소에서 국제유가의 기준물인 8월분 북해산 브렌트유는 오후 10시30분 기준 배럴당 2.19달러(1.81%) 내린 118.98달러를 기록 중이다.
금 가격은 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 8월 인도분 금 가격은 전 거래일보다 온스당 22.60달러(1.25%) 오른 1836.10달러로 거래를 마쳤다.
달러화는 약세다. 이날 오후 5시33분 기준 뉴욕외환시장에서 달러인덱스(DXY)는 전날보다 0.62% 내린 104.87을 기록 중이다. 달러인덱스는 유로, 엔 등 주요 6개 통화를 달러화 가치를 지수화한 것이다.
