효성화학 1Q21부터 서프라이즈. 중장기 높은 투자수익률 가능 영역, 효성첨단소재 올해 1분기, 재차 어닝 서프라이즈 전망

효성화학 1Q21부터 서프라이즈. 중장기 높은 투자수익률 가능 영역

하나금융투자|2021.03.15|조회 6811

 

목표가 370,000 | 투자의견 Buy

1Q21 영업이익 컨센 62% 상회 예상 1Q21 영업이익은 423억원(QoQ +110%, YoY +241%)으로 컨센(261억원)을 62% 상회할 전망이다. 최근 글로벌 PP 강세로 PP/DH의 뚜렷한 개선이 예상되는 가운데, TAC필름 및 NF3 등 기타사업도 호조가 기대되기 때문이다. PTA는 적자폭을 줄여가고 있다. PP/DH 영업이익은 287억원(OPM 8%) 으로 기대치를 상회할 것이다. 1Q21부터 서프라이즈. 중장기 높은 투자수익률 가능 영역.pdf

 

효성첨단소재 올해 1분기, 재차 어닝 서프라이즈 전망

키움증권|2021.03.15|조회 11233

 

목표가 468,000 | 투자의견 Buy

올해 1분기 영업이익, 작년 동기 128.5% 증가 전망 효성첨단소재의 올해 1분기 영업이익은 651억원으로 작년 동기 대비128.5% 증가하며, 최근 급격히 높아진 시장 기대치(463억원)를 크게 상회할 전망이다. 주력 사업부문인 타이어보강재의 판가/가동률 개선이 예상되고, 기타부문도 아라미드/탄소섬유가 견고한 수익성을 지속하고 있는 가운데, 베트남 스판덱스 플랜트의 스프레드 상승이 전망되기 때문이다. 올해 1분기, 재차 어닝 서프라이즈 전망.pdf